【修正EBITDA700万円超、無借金実質事業譲渡】浴室再生リフォーム特別工法企業、事業発展性有。
公開日:2021-07-05 / 更新日:2021-07-12
ID:S07840
- 本人確認
-
交渉数 ??
- 閲覧数 13,930
- ※専門家による代理掲載案件 (専門家手数料あり) ?トランビへの利用料金とは別に、案件掲載者であるM&A専門家等への手数料が発生します。
詳細につきましては売り手様にご確認ください。
- 売上高
- 7,500万円〜1億円
- 営業利益
- 500万円〜1,000万円
- 所在地
- 埼玉県
- 従業員数
- 5人以下
売却希望価格
3,000万円
交渉可能
- 法人
- M&A専門家
- 個人(会社代表・役員)
- 個人(会社員・自営業等)
- 公開日:2021-07-05
- 更新日:2021-07-12
- ID:S07840
- 本人確認
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交渉数 ??
- 閲覧数 13,930
- ※専門家による代理掲載案件 (専門家手数料あり) ?トランビへの利用料金とは別に、案件掲載者であるM&A専門家等への手数料が発生します。
詳細につきましては売り手様にご確認ください。
交渉可能
- 法人
- M&A専門家
- 個人(会社代表・役員)
- 個人(会社員・自営業等)
財務情報
- 譲渡対象
- 会社
- 会計年度
- 2020年5月期
2020年5月期
-
2020年5月期
-
売上高
7,500万円〜1億円 -
営業利益
500万円〜1,000万円 -
役員報酬(販管費)
閲覧できません会員登録後に閲覧可能
-
減価償却費(原価、販管費)
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-
現預金残高
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総資産
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-
有利子負債
?金融機関からの借り入れや、社債、
転換社債、コマーシャル・ペーパー(CP)
などが含まれます。閲覧できません会員登録後に閲覧可能
-
純資産
閲覧できません会員登録後に閲覧可能
-
案件概要
- 所在地
- 関東・甲信越>埼玉県>南部
- 従業員数
- 5人以下
- 譲渡資産
おおよそ事業運営上の、売掛金・棚卸資産・買掛金他未払債務の譲渡となります。
有形固定資産、借入金はありません。- 譲渡理由
- 後継者不足のため(事業承継),その他
更なる事業の発展のため - 売却希望時期
- 至急
- 更新日
- 2021-07-12
※SNSアカウントなど無形資産の譲渡は運営会社等により禁止されている場合があります。交渉過程で十分にご確認ください。
ビジネスモデル
- 事業内容
- 特別な工法を用いた浴室再生リフォームの施工事業となります。
同社の工法は取替工事を伴わずに再生が可能のため、工期短縮や近隣への配慮など経済面・環境面において優位性があります。
【販売面】
インターネット広告を通じた同社の浴室再生リフォーム工事の訴求による問い合わせ対応。
※経営リソースがなかったためできていない集合住宅・観光施設・医療介護施設など法人への営業を強化することで更なるアップセルが可能です。
※全国各地域での施工ネットワークを構築することでエリア拡大によるアップセルが可能です。
※外注施工単価が5万円(人日)と高額で、独立開業などによるFC展開ビジネスへの発展可能性もあります。
【施工面】
複数の外注・協力企業・個人事業主へ施工を外注しています。材料仕入れも指定材料を外注先が仕入れるため、材料の施工現場への納品も外注企業が一貫して実施しております。
※材料仕入れ・外注施工の仕組化による施工能力拡大及びコスト低減の期待があります。
※施工単価が5万円/(人日)と高額なため職人さん及び新規就労による施工能力の拡大可能性は高いと思われます。 - 主な顧客
- 一般住宅(マンション・戸建て)が中心です。
一部、同社の工法により大幅な修理費用が削減のため、マンション管理人様等がインターネットを通じて同社を探してくるケースもあります。
※マンション管理組合、賃貸アパート経営者様、ホテル等観光施設運営企業様、医療介護施設運営企業様、及び前述の顧客を有する物件管理事業運営企業様への法人営業によるアップセルが見込まれます。 - 製品サービス
- 提供サービスは、浴室の再生リフォーム工事と内装リフォームの2つとなります。
浴室再生リフォーム工事が売上の6割を占めています。
同社の浴室再生リフォームは、塗装技術を中心とした再生施工となります。浴槽・床面・壁面・天井の補修・改修工事を実施しております。
特筆すべき施工技術は、床面や浴槽を30cm区画で切り取り、配管修理工事を実施後に切取り部分の再生を図るものとなります。
同技術により、大規模工事を抑制し、大幅なコストダウンが実現されます。 - 製品・サービスの販売・提供方法
- 社員は、営業及び事務(パート2名)の計5名で構成されています。
営業はインターネット問い合わせに対するカウンター営業で、積極的な法人営業による新規開拓は行われておりません。事務は電話対応他一般的な事務作業で2名にて実質1人日となります。 - 事業の強み/差別化ポイント
- 最大の特徴は、浴槽の再生工法となります。
製品サービスにて説明した施工を実施する際には、床・壁・天井等の内装工事、水道の設備工事の専門領域の異なる協力会社・個人事業主約10社とのネットワークを活用し、当該協力会社等をコーディネイトすることにより、顧客の課題を短期・低コスト・高品質で提供することができます。 - 補足情報(事業の課題や買い手への注意事項などがあれば記載しましょう)
- 1.現オーナーは60代半ばのため、同事業をさらに発展させられる会社様への譲渡を検討しております。
具体的には、①内装工事あるいは水道設備工事企業、②集合住宅・観光施設・医療介護施設などのPM・BMを実施している企業、③②の取引先を有している企業、④その他同事業を発展させられる企業が候補先として考えられます。
対象会社の譲渡後は顧問として残り、技術指導及び施工協力により継続関与していきます。
【事業面の判断指標】
・営業強化によるアップセル(エリア拡大・取引先拡大)余地があります。
・FC展開ビジネスへの発展余地があります。
・譲渡後弊社PMIサービスとの組合せで自走可能想定です。
【投資判断の指標】
・2020年5月期の修正後損益による実質EBITDAは700万円超となります。
※2021年5月期の予測はコロナの影響で売上30%ダウン見込みですが損益は黒字を確保の見込みです。(限界利益率が高いため景気変動リスクへの耐久力があります)
・無借金、不良資産がないため事実上、事業譲渡となります。
・総投資額対実質EBITDA収益率は23.4%、投資回収期間は4.3年以内の想定となります。
・投資資金に金融負債を活用することで超過収益力の期待値をさらに向上させることが可能です。
2.交渉申込み時には以下の質問にご回答くださいご回答がない場合は、お問い合わせにご返答いたしかねますのでご理解のほどお願い申し上げます。※実名開示前提
①貴社事業及び実績
②当案件に興味を持った理由
③買収資金の準備計画 ※詳細にお願いします。
④今後の事業展開計画及び貴社事業との親和性など - 追記事項
その他の案件情報
- TRANBI以外にM&A業者等を利用して事業の譲渡を検討していますか?
- はい
- 事業の譲渡に際して何を最も重視されますか?
- 時期
- 事業の一番の魅力は何ですか?
- 知財・特許等の技術
- 事業の譲渡によって、顧客、取引先、仕入先、従業員等との関係に何らかの悪影響が出る可能性はございますか?
- いいえ
- 事業を売却した後も経営者として経営を続けたいですか?
- いいえ
- 過去、法令違反や業務改善命令等を受けたことはございますか?
- いいえ
- 過去、税務調査等により重要な指摘事項を受けたことはございますか?
- いいえ
- 経営者不在でも自走は可能ですか(事業運営は滞りなくまわりますか)?副業での運営は可能ですか?
- 未回答
- 買い手に必要な資格はありますか?
- 未回答
- 会社の株主、取締役、従業員、取引先、仕入先等に反社会的な組織・人が存在しますか?
- いいえ
代理掲載の情報
- 代理登録の形態
- 非専任契約
- 買い手からいただく手数料
- あり
- 買い手からいただく手数料詳細
- ①譲受先様(買手企業様)がご希望される場合は、FA業務を受任させていただくことができます。
※仲介前提ではございません。
※譲受先様のFA契約がなくても譲渡先様(売手様)FAとして、必要情報の入手・開示、各種調整業務は実施いたしますのでご安心ください。
【業務内容】
・M&A戦略立案
・譲受先様の資金調達支援(資本コスト算出ならびに金融機関交渉等)
・DD等、弁護士・司法書士・会計士・税理士等のご紹介・ご手配
・M&A実務における各種助言等
【報酬体系】
事業・企業譲受に伴う企業価値向上額※に5%を上限としたレーマン方式による手数料率を乗じた金額
※企業価値向上額=超過収益力÷資本コスト
上記金額が企業価値向上額が4千万円に満たない場合は200万円の最低報酬料を頂戴します。
②譲受先様がご希望される場合は事業・企業譲受後のPMI(Post Mergers Integration)業務の実施いたします。
【業務内容】
・対象案件の経営管理業務
・対象案件と譲受先様企業・事業とのシナジー発揮のための戦略立案・推進業務
・対象案件の合併・統合等の推進業務
・上記に伴う法務・システム・人事他支援業務
【報酬体系】
5万円/半日の工数単価に実働数を乗じた金額
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- 本案件
- 業界平均
- ROA(総資産利益率)
- XXX
- XXX
- ROE(自己資本利益率)
- XXX
- XXX
- 売上高
- XXX
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- 営業利益率
- XXX
- XXX
- PER(株価収益率)
- XXX
- XXX
- PBR(株価純資産倍率)
- XXX
- XXX
※過去にトランビに掲載された実際の業種別案件の平均値をそれぞれ100としています。
※PERとPBRについて、本案件は売却希望価格、業界平均は実際の過去の成約価額を基に算出しています。
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- 業界平均
- ROA(総資産利益率)
- XXX
- XXX
- ROE(自己資本利益率)
- XXX
- XXX
- 売上高
- XXX
- XXX
- 営業利益率
- XXX
- XXX
- PER(株価収益率)
- XXX
- XXX
- PBR(株価純資産倍率)
- XXX
- XXX
※過去にトランビに掲載された実際の業種別案件の平均値をそれぞれ100としています。
※PERとPBRについて、本案件は売却希望価格、業界平均は実際の過去の成約価額を基に算出しています。
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