財務情報

案件概要

• 所在地
• 東北
• 従業員数
• 20人以下
• 譲渡資産
• 譲渡理由
• 後継者不足のため(事業承継)
  代表の年齢が高齢であり後継者がいないため
• 売却希望時期
• 半年内
• 更新日
• 2024-03-26

※SNSアカウントなど無形資産の譲渡は運営会社等により禁止されている場合があります。交渉過程で十分にご確認ください。

ビジネスモデル

• 事業内容
• 【事業内容】
  ◆土木事業
  └土壌・地盤改良事業
  ◆建設事業
  ◆不動産事業
  ◆太陽光事業
  
  ※売上高の約9割以上が土木事業
  
  ≪特徴・強み≫
  ・施工は全国対応可、直近は首都圏での事業拡大にも注力
  ・独自の処理剤を活用した競合との価格優位性によって、東北地方のヒ素・重金属等の不溶化工事でNo1の施工実績を保有
  ・民間工事の受注比率が高く、且つ高利益率
  ・取引先からの受注業務も固く、収益力が担保されている
  ・オーナーは元スーパーゼネコンで現場所長、営業部長などを歴任。3~5年間は引継可能
  
  ※詳細はNDA締結後にお伝えいたします。
  
  【従業員数】
  約20名
  
  【ノンネームシート概要】
  売上高（最新期）： 525(百万円)
  営業利益（6期平均）： 38(百万円)
  修正営業利益（6期加重平均）： 52(百万円)
  修正EBITDA(6期加重平均）： 71(百万円)
  現預金 ： 145(百万円)
  有利子負債： 150
  ネットキャッシュ： 5(百万円)
  純資産： 467(百万円)
  
  【譲渡方法】
  スキーム：発行済み全株式の譲渡
  譲渡理由：後継者不在、会社の更なる発展のため
  譲渡希望価格：5.5～6億円
  
  
  ※PL特記事項
  ・売上高は440,000～530,000千円にて安定して推移
  ・2022年期/2023年期において、将来的な事業計画上の試金石となる大型外構工事の受注により原価が増加し、売上総利益率が大幅に低下
  ・且つ、2022年期/2023年期の販管費は抑制の幅が小さくなっており、同時並行で営業利益率も大幅に低下
  ・一方、進行期以降は2021年期以前同様に、地盤改良工事を中心とした土木工事を受注の主とする方針のため、営業利益率は回復を想定
  
  ※BS特記事項
  ・2023年期は前述の大型外構工事の受注影響で流動資産に占める売上債権（受取手形、完成工事未収入金、未成工事支出金）の比率が上昇
  ・長期借入金は現状無し、健全なBS状況
• 主な顧客
• ・官公庁、大手ゼネコン
  ・東北エリアのみならず関東圏をはじめ全国規模で取引実績あり
• 製品サービス
• ・土壌改良工事における価格優位性（自社処理剤による強み）
  ・東北エリアにおいて、ヒ素の不溶化といった特殊工事を施工可能なのは対象会社のみ。そのため、市場を独占状態であり高利益率での受注が可能
  ・大手ゼネコン、官公庁からの受注・施工実績が多数あり
  ・大手ゼネコン出身者、有資格者（土木施工管理技士1級）が多数在籍
  ・健全な財務体質
• 製品・サービスの販売・提供方法
• 官公庁、大手ゼネコンからの元請け、1次下請けでの受注・施工
• 事業の強み/差別化ポイント
• ・東北エリアにおいて、ヒ素の不溶化といった特殊工事を施工可能なのは対象会社のみであり高利益率での受注が可能
  ・自社独自の技術・ノウハウによる競合優位性があり、東北地方のヒ素・重金属等の不溶化工事でNo1の施工実績を保有
• 補足情報（事業の課題や買い手への注意事項などがあれば記載しましょう）
• ※PL特記事項
  ・売上高は440,000～530,000千円にて安定して推移
  ・2022年期/2023年期において、将来的な事業計画上の試金石となる大型外構工事の受注により原価が増加し、売上総利益率が大幅に低下
  ・且つ、2022年期/2023年期の販管費は抑制の幅が小さくなっており、同時並行で営業利益率も大幅に低下
  ・一方、進行期以降は2021年期以前同様に、地盤改良工事を中心とした土木工事を受注の主とする方針のため、営業利益率は回復を想定
  
  ※BS特記事項
  ・2023年期は前述の大型外構工事の受注影響で流動資産に占める売上債権（受取手形、完成工事未収入金、未成工事支出金）の比率が上昇
  ・長期借入金は現状無し、健全なBS状況
• 追記事項

その他の案件情報

• TRANBI以外にM&A業者等を利用して事業の譲渡を検討していますか？
• はい
• 事業の譲渡に際して何を最も重視されますか？
• 価格
• 事業の一番の魅力は何ですか？
• 人材
• 事業の譲渡によって、顧客、取引先、仕入先、従業員等との関係に何らかの悪影響が出る可能性はございますか？
• いいえ
• 事業を売却した後も経営者として経営を続けたいですか？
• はい
• 過去、法令違反や業務改善命令等を受けたことはございますか？
• いいえ
• 過去、税務調査等により重要な指摘事項を受けたことはございますか？
• いいえ
• 経営者不在でも自走は可能ですか（事業運営は滞りなくまわりますか）？副業での運営は可能ですか？
• 未回答
• 買い手に必要な資格はありますか？
• 未回答
• 会社の株主、取締役、従業員、取引先、仕入先等に反社会的な組織・人が存在しますか？
• いいえ